2009年上半年空调市场回顾

　　2009年9月，空调销售旺季已然结束，空调行业进入盘整阶段，与冷清的2008年相比，2009年的空调市场显得相当热闹。
　　市场恢复性增长
　　中国空调市场在2008年第四季度和2009年第一季度连续负增长，进入2009年第二季度，市场终于止跌回暖。中怡康调查研究结果显示，2009年上半年，空调市场需求量(注：为与实际监测数据中的零售量、零售额进行区分，本文需求量、需求额特指中怡康终端销售测算数据)达到1623万台，同比增长5.8%，需求额达到445亿元，同比下降1.5%（见图1）。高温天气释放刚性需求，国家政策的密集出台也带动了空调销售，与2008年同期相比，空调市场终于迎来了喜人的复苏。此外，房地产行业的回暖为包括空调在内的家电产品的销售提供了动力，2009年上半年，中国住宅销售面积同比增长33.4%。
　　2009年第二季度，经济形势逐步好转、全国大部分地区持续高温，空调行业就在此时收获了意外惊喜。如果说空调市场在5月的表现还只能用“好转”来形容，那么6月则完全称得上“火爆”。数据显示，2009年第二季度，空调市场需求量达1226万台、需求额达323亿元，接近2007年同期水平。
　　中怡康预测，空调市场将继续恢复性增长，2009年下半年，中国空调市场需求量将达1100万台，同时，变频空调和高能效定频空调市场占有率将进一步得到提升。
　　中怡康零售监测数据显示，2009年上半年，零售量占有率排名前三的美的、格力、海尔累计市场份额为55%。美的增幅高于市场平均水平，在变频空调领域的一系列动作展现出其对市场的敏锐观察力和快速反应力。但在激烈的市场竞争中，美的依然存在着入围国家发展和改革委员会、财政部“节能产品惠民工程”的机型较少，低能效定频空调库存压力较大等问题。近年来，格力越来越重视品牌建设，有意识地将势力范围向高端市场渗透，2009年上半年增长水平基本与市场总体状况保持同步，中高端市场竞争力得到进一步巩固。零售量市场份额排名前三的品牌中，海尔在白色家电市场上品牌综合实力最强，在主要对手高调进军变频空调领域时，海尔仍坚持以开发高能效定频产品为主，并取得了良好的效果，同时，“零库存”战略奏效，海尔现阶段库存压力较小。
　　二三线品牌中，志高保持了快速增长势头，零售量份额较去年同期增长2.5％。格兰仕和长虹的增长也相当明显，格兰仕同比增幅达98%，长虹同比增幅达21%。此外，惠而浦和伊莱克斯两个品牌的市场操作模式也值得关注，他们都选择与连锁渠道合作进行排他性销售的竞争策略，上升势头相当迅猛。海信、松下的业绩在2009年上半年出现下滑，海信在变频空调市场的地位受到冲击，松下则因3月和6月市场销售表现不佳拖累了整个上半年的业绩。
　　变频备受关注
　　2008年9月，变频空调能效标准出台，生产企业看准时机“扎堆”推广变频空调。与2008年相比，空调市场主流品牌的变频产品份额都有明显提升，美的由几乎为零提高至16.5%，格力由0.2%提高至9.6%，海尔由5.9%提高至15.4%，奥克斯由0.1%提高至7.1%。开发、销售变频空调较早的一些生产企业更是加大了对变频空调的投入，海信旗下变频空调比重提高至87%，富士通提高至57%，三菱电机提高至26%，日立提高至23%，大金早已100％生产变频空调。
　　很显然，变频空调已经成为颇受企业关注的新增长点。美的和格力在2009年高调进军变频空调市场，尤其是美的，无论是产品开发、终端铺货还是广告宣传都做足了文章。与2008年同期相比，美的和格力的空调零售量份额分别增长2.9%和0.6%，这主要得益于变频空调零售量的增长，两个品牌定频空调的市场份额却均呈现不同程度地下滑。数据显示，美的变频空调零售量市场份额增加3.5%，定频空调则下降0.6%；格力变频空调市场份额增加2.0%，定频空调下降1.4%。
　　2009年第二季度，变频空调同比增幅超过140%，而同期定频空调的增幅仅为5.6%。高增速缩小了变频空调与定频空调之间的份额差距，2009年第二季度，变频空调占总体市场的比例攀升至15%，在山东、上海等地，变频空调的市场占有率在20%左右。与此同时，变频空调的单机竞争力也在上升，2009年上半年，在以零售量排序的空调市场前100个畅销机型中，入围的变频空调机型数量达到16款，而2008年同期仅为4款。
　　在中高端市场，能效4级和能效5级的变频空调正在夺走能效2级和能效3级定频空调的市场份额，其中，能效4级变频空调销售“最火”。这主要是由于能效4级变频空调和能效2级定频空调的节能效果较为接近，而能效4级变频空调比能效2级定频空调的市场平均价格低10%~15%，性价比更高。另外，美的、格力等企业也将更多资源投放在能效4级变频空调上，促进了这部分产品的销售。
　　通过对市场上空调价格进行对比可以看出，在相同制冷量条件下，变频空调的均价比定频空调高39%以上，而随着变频空调的生产和销售趋向规模化，利润空间将进一步得到提升（见图2）。
　　高效渐成风潮
　　中怡康零售监测数据显示，2009年上半年，能效1级和能效2级的定频空调在市场上的零售量占比仅为12.5%，高耗能产品市场保有量仍然很大，加快高能效空调的推广迫在眉睫。
　　在此背景下，“节能产品惠民工程”于2009年5月开始正式实施，6月和7月，第一批和第二批《“节能产品惠民工程”高效节能房间空调器推广目录》相继出台，共有25个企业2635款机型中标，其中格力中标505款、美的中标229款、海尔中标126款。最引人关注的是志高，中标能效1级的空调数量最多，达到304款，并宣称“一级能效、五级价格”。
　　中怡康监测数据显示，格力、海尔在高能效定频空调市场的竞争力比较强，二者累计零售量占据总体市场近40%的份额。格力在2008年前就已推出了“节能王子”等高能效产品，进入2009年空调销售旺季，随着海尔、志高、长虹、格兰仕等企业高能效产品零售量的增长，格力的领先优势有所减弱。海尔大力推广“SVE智能调速省电技术”，经过几个月的市场培育，海尔高能效产品增长明显，2009年6月，零售量份额已超过格力（见图3）。从5月和6月数据可以看出，依托价格优势，志高、长虹、格兰仕等品牌的高能效定频空调市场份额上升很快，而定位高端的松下、三菱重工、三菱电机等品牌市场份额却出现了下滑。